News & Announcements

Weil, Gotshal & Manges Advises CPI Group on Acquisition by Consortium of Investors Led by Impala

CPI Group, the number one monochromic book printer in Europe, announced on August 1st, 2013 its acquisition by a consortium of investors led by the Impala Group together with Bpifrance. The transaction was accompanied by a restructuring of CPI Group’s financial indebtedness, which reduced the company’s debt to €15m.

The new shareholders of the CPI Group, including Impala, Bpifrance and the company’s management, will invest €21m in equity and quasi-equity to support CPI in its development. Upon completion of the transaction, Impala will become the majority shareholder of CPI (with a 52% stake) alongside Bpifrance (24%) and a group of private investors, including the management (24%).

The transaction, which is subject to customary conditions precedent for this type of operation, is expected to be completed in the coming weeks.

CPI Group was advised on this transaction by Weil, Gotshal & Manges, with a cross-disciplinary team including David Aknin, Jean Beauchataud, Jean-Dominique Daudier de Cassini, Fabienne Beuzit, Cassandre Porges, Astrid Zourli, and Jean-Baptiste Cornic.

Weil, Gotshal & Manges conseille le groupe CPI dans le cadre de son rachat par un consortium d’investisseurs mené par Impala

(2 Août 2013, Weil News)

Le 1er août 2013, le groupe CPI, leader européen de l’impression de livres monochromes, a annoncé sa reprise par le groupe Impala en association avec Bpifrance. Cette opération s’accompagne d’une restructuration de la dette financière de CPI permettant de ramener l’endettement du groupe à 15 M€.

Les nouveaux actionnaires, dont Impala, Bpifrance et le management, investissent 21 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres pour accompagner CPI dans son développement. A l’issue de cette opération, Impala deviendra actionnaire majoritaire de CPI (à hauteur de 52%) aux côtés de Bpifrance (24%) et d’un groupe d’investisseurs privés comprenant le management (24%).

La finalisation de cette transaction aura lieu dans les semaines qui viennent. La transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération.

Le groupe CPI est conseillé par Weil, Gotshal & Manges, avec une équipe transversale comprenant David Aknin, Jean Beauchataud, Jean-Dominique Daudier de Cassini, Fabienne Beuzit, Cassandre Porges, Astrid Zourli et Jean-Baptiste Cornic.

Legalese